確定申告後にやるべき見直しのチェックリスト

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「申告が終わったら、次の準備が始まる」―投資家ドクターの心得。

　年収2,800万円の勤務医・I先生。毎年きちんと確定申告を済ませているものの、「提出したら終わり」という気持ちがどこかにありました。

　ですが、実は確定申告後こそ、次に向けた“仕込み”のチャンスです。

　今回は、ワンルーム投資を行う勤務医がやるべき「見直しのチェックリスト」をご紹介します。

① 領収書や帳簿の整理が“続けやすい仕組み”になっているか？
　提出後すぐのタイミングで、1年分の領収書・レシートの保管状況を確認しましょう。

　「来年もこのやり方で問題ないか」「面倒だった作業をどう改善できるか」を振り返ることで、次年度の負担が大きく変わります。

② 経費のつけ忘れはなかったか？
　今期に計上し忘れた経費や、来期に繰り越していい支出がなかったかを、税理士と軽く打ち合わせておくと安心です。

　特にワンルーム投資では、管理費や修繕費、交通費など細かな出費が多いため、注意が必要です。

③ 今年の投資方針に合わせて通帳やクレカは整理されているか？
　確定申告のついでに、投資専用の銀行口座やクレジットカードを見直すのも良い機会です。支出と収入の見える化は、確定申告時のストレスを激減させてくれます。

④ 物件ごとの収支を“単独で”見直しているか？
　一括で収支を見てしまいがちですが、「あの1室は本当に黒字か？」を冷静に見つめ直すことも大切です。

　毎年の数字を比べることで、改善の余地が見えてきます。

⑤ 次の物件購入に向けて、今年やるべき準備は何か？
　申告が終わった今こそ、「次に何を買うか」の前に「いつ買えるか」を逆算するタイミングです。

　融資の計画、信用情報の確認、キャッシュポジションの見直しなど、着実に準備を進めましょう。

　お問い合わせは有資格者がご対応いたします。

　最後までご覧いただき誠にありがとうございました。